در آخرین روزهای سلسله مینگ، یک رزمی‌کار قهرمان با رئیس شرور گارد قصر مبارزه می‌کند.

گروهی از دزدان کنترل یک روستا را به دست می‌گیرند. شخصیت اصلی داستان آهنگر روستا است. او سابقه کیفری به عنوان دزد دارد اما دوران محکومیت خود را گذرانده و اکنون از راه حلال امرار معاش می‌کند. او در ابتدا توسط اهالی روستا متهم می‌شود، اما در نهایت جنایتکاران واقعی را پیدا کرده و آن‌ها را به چالش می‌کشد.

یک جوان خیال‌پرداز هویت یک قهرمان مرده هنرهای رزمی را جعل می‌کند و خیلی زود خود را درگیر توطئه چندین قبیله برای سرقت آثار باستانی مشهور رزمی می‌بیند که توسط یک شرکت اسکورت در حال جابه‌جایی هستند.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.

در طول تهاجم منچوری به چین، پسر ژنرال سلسله مینگ به معبد شائولین پناه می‌برد تا هنرهای رزمی بیاموزد و انتقام پدر مقتولش را بگیرد. اما او ابتدا باید آزمون سخت و طاقت‌فرسای ۱۸ مرد برنزی افسانه‌ای معبد را پشت سر بگذارد.

این فیلم رزمی تلاش می‌کند تا مرگ مرموز ستاره بین‌المللی سینما و استاد کونگ‌فو، بروس لی را توضیح دهد. بخش عمده داستان حول محور یکی از شاگردان سابق لی می‌چرخد که تحقیقاتی خصوصی را آغاز می‌کند و در نهایت انتقام مرگ بی‌رحمانه نامزد خود را می‌گیرد.

«لویی» وزیر سابق و قدرتمندی است که با نخست‌وزیر جاه‌طلب، «هو وی ین»، مخالفت می‌کند. پس از ترور لویی، دخترش «لویی سین» به همراه گروهی از وفاداران به امپراتور، به دنبال انتقام و عدالت می‌روند. نخست‌وزیر مرتکب اشتباه بزرگی شده و اجازه داده است طوماری از دستورات جنگی به دست وفاداران بیفتد. لویی سین و همراهانش از این موضوع باخبر می‌شوند و عهد می‌بندند که این سند خیانت را به دست امپراتور برسانند.